2018年10月30日

亚洲时段: 三大指数重挫一同跌破200天线,中美贸易战加剧,默克尔宣布不再连任,关注三季度GDP数据亚洲时段: 三大指数重挫一同跌破200天线,中美贸易战加剧,默克尔宣布不再连任,关注三季度GDP数据

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日内要点:

  1. 三大指数重挫一同跌破200天线,中美贸易战加剧,中期选举临近避险上升
  2. 默克尔宣布不再连任,关注三季度GDP数据,意大利危机还没解决

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三大指数重挫一同跌破200天线,中美贸易战加剧,中期选举临近避险上升

美国PCE通胀持平2%达到美联储目标

  • 昨天美股齐高开,道指更一度涨超350点,纳指及标普一度涨1.8%,但其后英国财政大臣传出将引入数字服务税,打算去科技巨头开刀,包括电商行业都需要缴税,亚马逊于是开始转跌,更一度大挫9%,阿里巴巴、百度等都重挫
  • 尾市贸易战负面消息出台后,三大指数更扩大跌幅,道指一日波幅超过900点,标普由涨1.8%至转跌超过2%
  • 标普跌至2640水平,较历史高位已回调超10%,下一主要技术支撑和价格目标是今年2月闪崩时形成的2550-2600支撑区,如果再次打破,下跌趋势将形成
  • 美国昨天公布的通胀数据,扣除食品与能源部分的核心个人消费支出PCE通胀率同比增长2%,增速持平预期和前值,是连续五个月达到美联储2%的政策目标
  • 不过,受飓风佛罗里达影响,9月的收入数据环比0.2%的涨幅略低于预期,增速是2017年6月以来的新低

今日焦点

  • 经历了Amazon及Google逊于预期的三季度业绩后,美股接下来仍有四分之一的成份股公布业绩
  • 关注日内Facebook及eBay会公布季绩,周四将有苹果公司公布,都将是定夺美股会否延续跌势的焦点
  • 另外,三季度的GDP公布一如预期大幅下滑,数据显示美国经济增长势头正在减弱,虽然目前不会影响2018年12月再加息一次的机会,但将影响市场对2019年加息的期望
  • 年内加息4次的预期已完整反映在美元之上,不过占美元指数成份达7成的欧元及英镑,最近继续有负面消息出台压抑,以消彼长下导致美元更升破96水平,但特朗普在96-97区间有次公开抨击加息,仍要关注会否继续抨击
  • 今日香港时间晚上10时,美国将公布10月谘商会消费者信心指数,预期较前值138.4下滑至136水平,数据好于预期可使美元向上
  • 另外本周五是非农报告出台日,同时中期选举即将到来,市场将密切关注中期选举,特朗普背后的共和党可否稳住参众两院的过半数决定权,而预期在中期选举前夕,美股将有获利回吐及避险压力上升,利好黄金日元但利淡美股美元

黄金/美元走势分析

  • 预期美元不改变走势转弱的趋势,预期美国的经济数据将持续下行,再加上特朗普大加打压下,美元预料将难以突破97水平的年内高点
  • 预料黄金将持续向上,昨天黄金跌至1226水平反弹,下方支持继续参考1226、1214-17水平
  • 上方阻力1240及1243水平,涨破1243水平后,上方才可进一步挑战向上阻力参考1248-49水平

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图片来源: ADSS达汇MT4交易平台 (黄金/美元 日线图)

默克尔宣布不再连任,关注三季度GDP数据,意大利危机还没解决

欧元1.13挑战赛,先有GDP后有CPI通胀

  • 任职13载、已进入第四届任期的德国总理默克尔意外宣布,将于2021年总理届满后不再寻求连任,今年12月也不参选担任了18年的基民盟 (CDU)党魁
  • 过去的周末德国黑森州选举默克尔领导的基民盟 (CDU)得票率大跌,支持者流失严重,基民盟 (CDU)内部本已预计默克尔在12月的党魁选举极大机会落败而导致失落总理之位
  • 虽然昨天消息传出压抑欧元,不过假如默克尔不参加12月的党魁选举但仍可保留总理之位直至2021年任期完结
  • 相对之下比起在12月党魁选举落败并因而失落总理之位来得较为正面,实际上假如党内支持默克尔的做法,将可确保2021年德国政治局势的稳定,是一个不幸之中大幸的做法
  • 默克尔对市场而言牵连的是德国政府以及欧盟的政治稳定性,因此昨天欧元受压,预料今日欧洲股市也会受压,不过比起默克尔失落总理之位,不再寻求连任的消息相对不算太负面

今日焦点

  • 德国政治危机目前将告一段落,但目前看意大利预算危机仍未解决,欧盟否决意大利预算后,意大利内部强硬声音正在反抗,但欧盟给予了三周限期给予意大利更改预算,时间急促,未来消息将变多,中短期内意大利问题将持续压抑欧元
  • 今日是欧元区数据公布日,香港时间下午4时55分将有德国10月失业率,预期持平前值5.1%,数据持平/好于预期可使欧元向上,反之向下
  • 下午5时将有意大利三季度GDP,预期由前值1.2%下滑至1%,数据持平/好于预期可使欧元向上,反之向下
  • 下午6时将有欧元区三季GDP,预期较前值2.1%下滑至1.8%,相对之下该数据重要性最好,数据好于预期可使欧元向上,反之向下
  • 晚上9时将有德国10月CPI通胀率,预期较前值2.3%升至2.4%,数据持平/好于预期可使欧元向上,反之向下

欧元/美元技术走势

  • 欧元未能守住1.1430的支持反弹,技术上表示将再测试下方的年内低点1.13水平
  • 下方支持参考1.13水平,1.13是关键支持水平,跌破该水平将使欧元进一步挫至1.12水平 (1.1264、1.1237)
  • 上方阻力参考1.1430、1.1462、1.15水平

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图片来源: ADSS达汇MT4交易平台 (欧元/美元 日线图)